Mutuo Desk
Le pratiche di mutuo dal primo contatto ai documenti completi
Pratiche complete senza rincorrere nessuno
WhatsApp Business · Email · Intervista AI · Controlli incrociati · Fascicolo per la banca · Approvazione umana
Mutuo Desk contatta i clienti su WhatsApp ed email, capisce che tipo di mutuo serve e raccoglie i documenti della pratica fino all’ultimo. Prima degli invii importanti approva sempre una persona.
Cosa fa
- Contatti da Excel, dal CRM o da Casa Lead, con una breve intervista su WhatsApp per capire l’operazione
- Dati per il mandato e documenti giusti per ogni tipo di pratica, con solleciti automatici
- Documenti riconosciuti, rinominati e archiviati nelle cartelle della pratica
- Controlli incrociati tra i documenti (codice fiscale, residenza, datore di lavoro) e calcoli indicativi: rata, rata/reddito, mutuo/valore
- Fascicolo PDF per la banca con copertina, indice e documenti in ordine
- Riepilogo del mattino su WhatsApp con le cose da fare
Già in funzione
In uno studio di mediazione creditizia segue le pratiche di mutuo dal primo contatto ai documenti completi. Il consulente approva prima di ogni invio.
I messaggi WhatsApp partono tramite le API ufficiali di WhatsApp Business, solo verso contatti che hanno dato il consenso.